半导体设备上扬,TCL中环涨超6.4%,天岳先进、广立微、石英股份等多股上涨,半导体设备ETF(159516)涨超0.2%,盘中溢价交易。
浙商证券表示,资本开支逐步提速,国产化率加速推进,政策支持预期加强,半导体设备有望持续受益。
首先,半导体周期复苏+光刻机交付,国内资本开支有望提速。2024年全球半导体行业有望迎来周期复苏,半导体资本开支有望迎来上行周期,SEMI预计2024年全球半导体设备销售额回升至1000亿美元。2023Q2阿斯麦向中国大陆出货量大幅提升,先进光刻机付运延期至年底缓解扩产压力。中芯稼动率环比回升,国内头部Fab厂扩产提速。
其次,外部管制落地+国产设备突破,看好设备国产化加速。美日荷先进设备管制落地,对成熟制程管制担忧情绪逐步消弭。国内先进制程已实现部分工艺突破,先进制程扩产渐行渐近,设备国产化迎来加速期。
最后,政策端支持预期加强,集成电路发展需要“制”。半导体自主可控已上升到国家战略高度,期待集成电路支持政策逐步落地。
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