觉得AI芯片光模块通信设备会卷的大概率就没研究过数通行OB欧宝体育业400G光模块推出好几年了号称能做400G的公司一卡车

　　OB欧宝体育官网觉得AI芯片，光模块，通信设备会卷的大概率就没研究过数通行业，400G光模块推出好几年了，号称能做400G的公司一卡车，但是仍然中际旭创和F厂占据了400的8成份额。

　　数据和通信行业是典型的头部厂商两三家就会占据8成以上份额，剩下一大堆永远只能吃零头。

　　就像国内通信设备华为6，中兴通讯3，爱立信诺基亚和信科分剩下的百分之10到20%。

　　供应商越多，对我的网络维护造成的负担就会越大，互相之间的兼容性也会存在问题。

　　几乎没哪个人说我为省这点钱，去搞一堆通信设备商出来。服务和质量以及供货能力才是第一要素。

　　在400G光模块旭创就占了全世界50%以上的份额，800大概率还是如此。

　　最近几个月的股市，对持有赛道股的朋友来说非常不友好。一边是人工智能板块的持续创新高，一边是自己持仓股票的屡创新低。这究竟是什么原因呢？从微观行业层面来说，是因为赛道股前几年炒的太高，预期打的太满，行业增长潜力要被挖掘殆尽。从宏观市场层面来说，是由我们现在所处的股市运行周期决定的。而我们也经常听老股民说，要想在股市里赚钱，至少要完整经历一轮牛熊。由此可见牛熊转换周期的重要性。为了让新手股民短时间内了解各阶段的特点，我写了几篇文章，详细介绍牛熊转换周期各阶段特点和应对策略。今天我们就来聊聊熊市里的第二个阶段，存量博弈阶段。经过第一阶段极速下跌abc三浪的折腾，还没有走，能留下来的资金，可以说都是股市里的忠实资金，不是被深度套牢，就是身经百战的老股民。当然，不排除有新入市的小白，但这部分人占比很小。在第一阶段，资金能走的都走了，所以第二个阶段的特征是成交量开始变小，存量博弈，板块轮动。因为市场要修复第一阶段的过度下跌，这个阶段，指数的表现就是震荡缓慢上涨，进二退一，但这个阶段不会所有板块都涨，会有结构性机会，板块轮动。因为是存量博弈，一个板块有行情，势必会造成别的板块下跌。例如现在我们所处的阶段，就是明显的存量博弈阶段。人工智能这个板块行情很好，基金经理在慢慢往这个板块里抱团。但这些资金不是新募集的资金，他们在砍新能源赛道里的仓位。这就是为什么人工智能在涨而新能源板块一直在跌的原因。存量阶段，大资金不会去炒上轮牛市里被炒的很高的品种，例如新能源板块，白酒消费板块以及医药行业。那里有太多套牢盘，没人会去给他们解套。这个时期的资金主要炒作的行业都是上轮牛市周期里没被过度炒做的，最近很火的人工智能板块，其实质就是被市场遗忘了几年的TMT板块，自2015年高点后，就被市场遗忘，现在估值不高，还有想象空间。存量博弈阶段，因为真正有增长潜力的大的赛道行业，在上轮牛市周期都被炒作一遍，短期内很难再找到相当体量，又有业绩想象力和兑现能力的赛道，所以，熊市里的存量博弈阶段炒作的股票，质地和成色都不是太好，例如现在以数字中国概念为先锋的炒作。所以这个阶段不能追高。一定要等到市场调整时低吸。而且要敢于高抛。这个阶段的炒作标的，很少有可以陪你长情的优质公司，三四个月为周期的段操作策略最佳。存量博弈阶段，都是身经百战的老资金在搏杀，赚钱比牛市要难。但是比第一阶段急速下跌阶段要容易，所以对于股市小白来说，可以小仓位参与练手，积累经验。但一定要用小资金来参与！不可重仓。因为后面市场还要进入一个杀人诛心的修罗场。减量博弈阶段。

　　国内800g真量产就中际旭创，新易盛处于小批量，400g不是中际旭创和finstar而已，新易盛出口也很多国内比较少而已。800g之前研发和试产慢是因为市场小，客户渠道也难进所以开发的都不是急迫。

　　最近几个月的股市，对持有赛道股的朋友来说非常不友好。一边是人工智能板块的持续创新高，一边是自己持仓股票的屡创新低。这究竟是什么原因呢？从微观行业层面来说，是因为赛道股前几年炒的太高，预期打的太满，行业增长潜力要被挖掘殆尽。从宏观市场层面来说，是由我们现在所处的股市运行周期决定的。而我们也经常听老股民说，要想在股市里赚钱，至少要完整经历一轮牛熊。由此可见牛熊转换周期的重要性。为了让新手股民短时间内了解各阶段的特点，我写了几篇文章，详细介绍牛熊转换周期各阶段特点和应对策略。今天我们就来聊聊熊市里的第二个阶段，存量博弈阶段。经过第一阶段极速下跌abc三浪的折腾，还没有走，能留下来的资金，可以说都是股市里的忠实资金，不是被深度套牢，就是身经百战的老股民。当然，不排除有新入市的小白，但这部分人占比很小。在第一阶段，资金能走的都走了，所以第二个阶段的特征是成交量开始变小，存量博弈，板块轮动。因为市场要修复第一阶段的过度下跌，这个阶段，指数的表现就是震荡缓慢上涨，进二退一，但这个阶段不会所有板块都涨，会有结构性机会，板块轮动。因为是存量博弈，一个板块有行情，势必会造成别的板块下跌。例如现在我们所处的阶段，就是明显的存量博弈阶段。人工智能这个板块行情很好，基金经理在慢慢往这个板块里抱团。但这些资金不是新募集的资金，他们在砍新能源赛道里的仓位。这就是为什么人工智能在涨而新能源板块一直在跌的原因。存量阶段，大资金不会去炒上轮牛市里被炒的很高的品种，例如新能源板块，白酒消费板块以及医药行业。那里有太多套牢盘，没人会去给他们解套。这个时期的资金主要炒作的行业都是上轮牛市周期里没被过度炒做的，最近很火的人工智能板块，其实质就是被市场遗忘了几年的TMT板块，自2015年高点后，就被市场遗忘，现在估值不高，还有想象空间。存量博弈阶段，因为真正有增长潜力的大的赛道行业，在上轮牛市周期都被炒作一遍，短期内很难再找到相当体量，又有业绩想象力和兑现能力的赛道，所以，熊市里的存量博弈阶段炒作的股票，质地和成色都不是太好，例如现在以数字中国概念为先锋的炒作。所以这个阶段不能追高。一定要等到市场调整时低吸。而且要敢于高抛。这个阶段的炒作标的，很少有可以陪你长情的优质公司，三四个月为周期的段操作策略最佳。存量博弈阶段，都是身经百战的老资金在搏杀，赚钱比牛市要难。但是比第一阶段急速下跌阶段要容易，所以对于股市小白来说，可以小仓位参与练手，积累经验。但一定要用小资金来参与！不可重仓。因为后面市场还要进入一个杀人诛心的修罗场。减量博弈阶段。

　　一万亿就是刚开始！十万亿市值才是中际旭创的终点！买它干它！大海别墅嫩模就靠它！礼拜一买它干它！

　　风险提示：雪球里任何用户或者嘉宾的发言，都有其特定立场，投资决策需要建立在独立思考之上